KB국민은행이 이달 ‘듀얼-케어 힐링 프로그램’을 가동해 고객자산관리 경쟁력을 높인다.
펀드 보유고객과 관리직원 모두를 대상으로 진행하는 펀드 사후관리 신뢰회복 프로그램이다.
펀드상품을 판매만 하는 것이 아니라 판매 후 지속적인 사후관리를 통해 고객의 포트폴리오 수익률을 개선하고, 고객자산관리 경쟁력을 강화하기 위해 도입했다.
투자전략 및 포트폴리오 자산배분 전문가, 은퇴설계 전문가, 부동산 전문가, 세무사, 회계사, 변호사, PB 등 분야별 스타급 전문가 30명으로 구성된 WM스타자문단이 프로그램을 전담한다.
펀드 보유 고객에게는 힐링 특강, 자산관리세미나, 전문가 현장상담의 패키지 프로그램을, 관리직원에게는 통합사후관리현황 보고서 제공, 현장 맞춤교육, 고객사례연구, 제안서 지원 등을 제공한다.
스포츠동아 정정욱 기자 jjay@donga.com 기자의 다른기사 더보기
