SK이노베이션-SK E&S 합병안 통과 “자산 100조 에너지기업 첫발”

27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 임시주총에서 인사말을 하고 있는 박상규 SK이노베이션 사장. 사진제공 ｜ SK이노베이션

27일 임시 주주총회서 참석주주 85.75%의 찬성으로 통과
박상규 사장 “합병완료 이후 다양한 주주친화 정책을 적극 검토할 것”

SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 임시 주주총회에서 압도적인 찬성으로 통과되면서 국내에도 자산 100조 원, 매출 88조 원의 초대형 에너지기업이 탄생했다.

SK이노베이션은 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 합병계약 체결 승인을 위한 임시주주총회를 개최한 결과, “참석주주 85.75%의 찬성률로 합병안이 통과됐다”고 밝혔다.

합병 건은 주주총회 특별 결의 사항으로 참석 주주 3분의 2 이상, 발행 주식 수 3분의 1 이상이 찬성하면 승인되나, 이를 훨씬 넘어 대다수 주주가 이번 합병안에 찬성했다. 특히 세계 최대의 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스가 이번 합병안 찬성을 권고함에 따라 참석한 외국인 주주들의 95%가 합병안에 찬성한 것으로 나타났다.

국민연금을 비롯해 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사가 마지막 변수로 남았지만 업계는 합병이 무산될 가능성이 거의 없는 것으로 보고 있다. 청구권 행사는 다음달 19일까지 할 수 있다.

임시주총에서 합병이 승인됨에 따라 합병법인은 11월1일 공식 출범한다.
앞서 SK이노베이션과 SK E&S는 지난달 17일 각각 이사회를 열고, 양사 간 합병 안건을 의결했다. 불확실한 대내외 환경에 선제적으로 대응하고, 미래 에너지 사업에서의 확고한 성장 기반을 만들어가기 위해, 지난해 사업보고서 기준 1조9039억 원의 영업이익을 기록한 SK이노베이션과 1조3317억 원의 영업이익을 낸 SKE&S를 합병하기로 한 것이다.

합병법인이 출범하면 자산 100조 원, 매출 88조 원의 아시아·태평양지역 최대 규모의 민간 에너지 기업이 탄생하게 된다. 특히 SK이노베이션의 석유사업과 배터리사업에 더해 SK E&S의 액화천연가스(LNG), 재생에너지 사업 등이 결합돼 에너지 포트폴리오의 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다. 장기적으로는 글로벌 에너지 시장의 요구에 대응한 에너지 솔루션 패키지(EnergySolution Package)를 제공하는 회사로 성장해 나갈 계획이다.

또한 이번 합병으로 안정적인 재무 및 손익 구조를 구축할 것으로 기대된다. LNG, 전력과 같은 안정적인 수익을 창출하는 SK E&S와의 합병을 통해 회사 수익의 안정성이 높아지고, 큰 폭으로 상승된 합병회사의 수익력을 바탕으로 재무건전성이 강화될 전망이다.
SK이노베이션은 합병으로 인한 시너지 효과만 2030년 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2000억 원 이상을 예상하고 있으며, 전체 EBITDA는 20조 원 달성을 목표로 하고 있다.

박상규 SK이노베이션 사장은 “회사의 장기적인 안정과 성장의 토대가 될 이번 합병이 순조롭게 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 할 예정”이라며 “합병 완료 이후 다양한 주주친화 정책을 적극 검토해 실행해 나가겠다”고 말했다.

양형모 기자 hmyang0307@donga.com 기자의 다른기사 더보기